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Data in the sky - Invierno 2016


El análisis del tráfico aéreo es un aspecto clave para entender los diferentes segmentos. En Europair, exploramos al detalle los mercados prioritarios de la Unión Europea, lo que nos permite no sólo observar tendencias y detectar nuevas posibilidades de negocio, sino ofrecer a nuestros clientes y proveedores información muy valiosa, exhaustiva y permanentemente actualizada. Le presentamos el nuevo "Data in the sky - Temporada de invierno", donde podrá visualizar los datos más relevantes del tráfico aéreo e interactuar con los gráficos de un modo muy sencillo.


Todos los gráficos han sido elaborados con datos provenientes de AENA y Eurocontrol. Exclusivamente se reflejan datos de operaciones de salida.



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Gráficos interactivos

La temporada de Invierno...

... comprende los últimos días de octubre y marzo, coincidiendo siempre con el cambio de hora de los países de la Unión Europea. La demanda y el tipo de pasajero varía ampliamente entre la temporada de verano y de invierno, por ese motivo, IATA estableció las dos temporadas que rigen el calendario de vuelos comerciales de la industria aeronáutica.


Temporada 2015-2016


¿Cómo ha ido esta temporada en España?



Pax

~ 34.700.000 pasajeros
12 %

Ops

~ 290.000 operaciones
8 %



¡Parece que mucho mejor que la temporada anterior! Pero hay que entrar en detalle en estas cifras, ya que esconden mucha información sorprendente. A lo largo de este informe vamos a descubrir interesantes características del tráfico aéreo. Comencemos.






Tráfico histórico y cuotas



En el primer gráfico vemos que esta temporada ha ido bastante mejor que la pasada, pero no para todos los segmentos de tráfico.

La buena noticia es que el número total de vuelos regulares aumentó un 9%. Sin embargo, el tráfico no regular cayó un 3% (es la tendencia de los últimos años).

En 10 temporadas, se ha perdido más del 35% del tráfico no regular.







¿Pero supone mucha cuota de mercado los vuelos no regulares?

Realmente no, tan sólo un 8,6% (~25.000).

No es una cantidad muy elevada, pero es un tipo de tráfico estacional muy importante para ciertos mercados turísticos.






Evolución por meses





Entrando en detalle se observa que no hay grandes diferencias entre ambas temporadas de tráfico regular.

El mes de febrero de 2016 fue un poco mejor, esto se debe, entre otros factores a que el mes de febrero de este año tiene un día más.







Algo parecido ocurre con el tráfico no regular, con una fuerte diferencia en el mes de noviembre.

En el mes de febrero ocurre lo mismo que en tráfico regular. ¡Se nota positivamente el día adicional!






Aeropuertos y aerolíneas

Ahora que conocemos la cuota y tendencia de vuelos regulares y no regulares, ¿le interesaría ver la distribución de cada aeropuerto de la red de AENA? Este gráfico de tipo treemap es interactivo y tiene 3 capas. La primera muestra la cuota de cada aeropuerto en volumen de operaciones, la segunda el peso del tráfico regular y no regular, y la tercera, las principales aerolíneas para cada segmento. Deje el cursor encima un segundo para ver el dato total. Puede navegar haciendo usando los dos botones de tu ratón.

¿Conoce los códigos? ¡mire este estupendo mapa para conocer más información de nuestros aeropuertos!



Top aerolíneas

Regulares




Hace 10 años las aerolíneas nacionales dominaban el tráfico regular. Actualmente, Ryanair es la aerolínea líder en nuestro país, seguido muy de cerca por Vueling. Easyjet y Air Berlín son las otras dos aerolíneas extranjeras en el top 10.

En el tráfico no regular se aprecia la fuerte componente del norte de Europa y de otros servicios comerciales, como carga aérea, aviación privada y helicópteros.

No regulares






Mercados

Regular

Estos mapas muestran a qué países se vuela desde España, cuanto más oscuro, mayor número de operaciones (pase el cursor por encima para ver el número). El mercado doméstico es el primero y no se muestra en el mapa mundial.








No hay sorpresas: Reino Unido, Alemania, Francia e Italia son los principales mercados regulares.

Bélgica, Holanda y Suiza también ocupan un lugar importante en este segmento.

Hay que destacar la amplia cobertura a países americanos.





No Regular









En cuanto al tráfico no regular, el mercado de Reino Unido sigue siendo el primero seguido por el sueco (¡tiene casi el mismo número de vuelos regulares como no regulares!) y el alemán.

El resto de países nórdicos también destaca.






Flujos de tráfico

Regular

Los siguientes gráficos (diagramas de Sankey) son muy interesantes, muestran cómo se reparten los flujos de vuelos de salida, desde aeropuertos de la península, Canarias y Baleares a cada país. Pase el cursor por encima de cada línea para ver el volumen total de vuelos.



Es evidente que el tráfico regular está concentrado en el mercado doméstico. Sin embargo, los vuelos regulares a Reino Unido y Alemania desde Canarias suponen una cuota muy interesante.


No Regular

En el tráfico no regular el mercado canario es casi tan importante como el peninsular. Las rutas al norte de Europa tienen un peso fundamental en este segmento de tráfico.






Rutas principales

Estos gráficos - que recuerdan al ecualizador de las antiguas minicadenas - son histogramas y van a representar en este informe el top 50 de rutas por volumen de vuelos. En intervalos de 3.000 vuelos para rutas regulares y de 150 vuelos para rutas no regulares. Pase el cursor por encima de cada bloque para ver la ruta.

Entrando en detalle en el tráfico regular, vemos que las cinco rutas predominantes son domésticas. Aunque si sumamos los vuelos al área metropolitana de Londres, la City quedaría en segunda posición.

En rutas no regulares, queda patente la fuerte componente extranjera de tráfico, en el top 10 la mitad de las rutas son nacionales, a aeropuertos principales (Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca...).






Flotas

No queríamos dejar fuera del estudio al protagonista más carismático del sector aeronáutico: los aviones. Si bien Airbus y Boeing son los fabricantes por excelencia, también existen otros no menos importantes como ATR, Embraer, Bombardier... Las aeronaves de estos fabricantes, normalmente con capacidades inferiores a 120 plazas, cubren mercados secundarios europeos, rutas regionales y no regulares.

En el tráfico regular, el 50% del total lo cubren los modelos Boeing 737 y Airbus 320, mientras que en el tráfico no regular está más repartido con una gran variedad de modelos y fabricantes, desde cargueros (Boeing 737-400) a jets (Cessna Citation).






La temporada de invierno en Europa

Evolución histórica

Después de estudiar el mercado español, damos el salto al continente. A continuación, vamos a analizar los datos más representativos, como la evolución de operaciones y cuota de segmento en cada país. Como cierre de informe, hemos elaborado un vistoso diagrama de cuerdas interactivo con el flujo de vuelos entre países. La fuente de estos datos es Eurocontrol

Según los datos agregados de todos los países, el segmento tradicional mantiene la tendencia estable de las últimas temporadas e incluso mejora en la última. El tráfico low cost continúa aumentando a buen ritmo. Sin embargo, la situación es la contraria para los segmentos no regular y aviación ejecutiva: descienden temporada tras temporada (especialmente el no regular).






Segmentos

En estos mapas se muestra la cuota de mercado de cada segmento, en porcentaje.


En el segmento de vuelos tradicionales (gris) los países escandinavos destacan por su alta cuota (en general, con porcentajes por encima del 60%) mientras que en el resto de Europa occidental los niveles son aproximadamente del 50%. Para el tráfico low cost (amarillo), Reino Unido, España e Italia el segmento low cost supone una importante cuota de su tráfico total.


En el segmento no regular (azul) hay que hacer una pequeña anotación, el operador noruego Wideroe actualmente vuela como no regular (cuando solía hacerlo como regular), por este motivo, Noruega destaca en este segmento de mercado. Independientemente de este hecho, queda patente la importancia del tráfico no regular para los países escandinavos. Por último, el segmento de aviación ejecutiva (en rojo) siempre ha estado más asentada en las principales economías europeas. Es el caso de Francia, Suiza, Alemania, Austria

Flujos de tráfico totales

Este gráfico muestra el flujo de vuelos entre países en la temporada de invierno, para todos los segmentos. Cuánto más amplio es el radio, mayor es el volumen de operaciones. De igual forma, cuánto más gruesa es la línea que une dos países, mayor flujo de tráfico. Pase el cursor por un país o una línea para ver el flujo total. ¡Le dejamos explorar este gráfico para que pueda obtener sus propias conclusiones! (por si lo necesita, códigos ISO)

Flujos de tráfico por segmentos

Si tiene interés de ver los flujos por segmentos, haga click en cada gráfico.






¡Esperamos que haya disfrutado leyendo este informe! Si está interesado en un informe o análisis de mercado a medida, no tiene más que escribirnos.

Con más de 20 años de experiencia en el mercado, Europair es el bróker aéreo de referencia en España y el único con ambas certificaciones de calidad ISO 9001 y la "Q" de calidad turística.